Notre approche en planification
Une méthodologie éprouvée
Bienvenue dans notre espace dédié à la présentation de notre méthode de travail. Chez melirift, nous avons développé une approche structurée et personnalisée qui place vos besoins au cœur de notre démarche. Découvrez comment nous analysons votre situation, identifions vos priorités et construisons ensemble un plan d'action réaliste adapté à votre réalité quotidienne et à vos objectifs à long terme.
Notre équipe d'experts
Rencontrez les professionnels dévoués qui vous accompagnent dans votre parcours de planification financière
Sophie Bertrand
Directrice conseil patrimonial
Domaines d'expertise
Sophie dirige notre équipe avec passion et rigueur. Son approche empathique et sa capacité à simplifier les concepts complexes rassurent nos clients.
Plus de 500 familles accompagnées
avec des résultats concrets
Expertise reconnue en transmission
et planification successorale
Marc Lefebvre
Conseiller financier senior
Spécialisations
Marc excelle dans l'analyse détaillée des situations complexes et apporte des solutions pragmatiques adaptées aux besoins de chaque client.
Expertise en situations familiales complexes
familles recomposées et expatriés
Accompagnement de nombreux entrepreneurs
dans leurs projets personnels
Émilie Rousseau
Conseillère en planification
Compétences clés
Émilie se spécialise dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des primo-accédants avec une approche pédagogique et bienveillante particulièrement appréciée.
Spécialiste des jeunes actifs
stratégies adaptées aux débutants
Accompagnement personnalisé primo-accession
avec résultats concrets
Philippe Martin
Conseiller patrimonial confirmé
Domaines d'intervention
Philippe combine rigueur analytique et sens relationnel pour accompagner ses clients dans leurs décisions importantes avec transparence et professionnalisme reconnu.
Expert en préparation retraite
approche globale et personnalisée
Conseils en protection familiale
solutions adaptées aux besoins
Notre processus d'accompagnement
Isabelle Dumont
Responsable expérience client
"Nous avons conçu notre processus pour qu'il soit clair, transparent et rassurant. Chaque étape est pensée pour vous apporter de la valeur et vous permettre d'avancer sereinement vers vos objectifs."
Étape 1
Premier contact et prise de rendez-vous
Vous nous contactez via notre formulaire ou par téléphone. Nous planifions ensemble votre consultation gratuite à une date et un horaire qui vous conviennent. Nous vous indiquons les documents utiles à préparer pour optimiser notre échange initial.
Étape 2
Consultation gratuite initiale approfondie
Lors de cette rencontre de quarante-cinq minutes à une heure, nous faisons connaissance et analysons votre situation actuelle. Nous identifions vos objectifs prioritaires et vos préoccupations principales. Nous répondons à toutes vos questions dans un climat bienveillant et sans pression commerciale.
Étape 3
Analyse détaillée et recommandations personnalisées
Notre équipe effectue une analyse approfondie de votre situation en tenant compte de tous les paramètres identifiés lors de la consultation. Nous élaborons des recommandations personnalisées adaptées à votre profil, vos objectifs et vos contraintes spécifiques.
Étape 4
Présentation du plan d'action proposé
Nous vous présentons notre analyse détaillée et les différentes options envisageables. Nous expliquons clairement les avantages et les limites de chaque solution pour vous permettre de prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.
Étape 5
Décision et mise en œuvre progressive
Vous décidez librement de la suite à donner. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre progressive de votre plan d'action en respectant votre rythme et vos priorités actuelles.
Étape 6
Suivi régulier et ajustements nécessaires
Nous restons à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation et ajuster si nécessaire votre plan en fonction des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle. Votre conseiller reste votre interlocuteur privilégié.
Pourquoi choisir melirift
Comparez notre approche avec les alternatives disponibles sur le marché
Nous nous distinguons par notre engagement envers la transparence, la qualité de service et l'accessibilité de nos conseils financiers personnalisés.
melirift consultation
Consultation gratuite, accompagnement personnalisé et transparence totale
Conseillers traditionnels
Services classiques avec frais initiaux et engagement minimum requis
Accessibilité initiale
Facilité d'accès au premier rendez-vous
Transparence tarifaire
Clarté des frais et conditions
Personnalisation service
Adaptation aux besoins individuels
Disponibilité conseillers
Facilité de contact et réactivité